میمینو، یک خلبان محلی گرجستانی، در آرزوی پرواز با هواپیماهای مسافربری برای خطوط هوایی بزرگ بین‌المللی است. او برای تحقق بخشیدن به جاه‌طلبی‌های خود به مسکو می‌رود و در آنجا با هم‌وطنی از قفقاز به نام روبیک که ارمنی است آشنا می‌شود. در ادامه، ماجراهای ناگوار و خنده‌دار بسیاری برای آن‌ها رقم می‌خورد.

افسانه‌ای درباره یک مرد جوان مغرور و یک دختر جوان با نامادری ظالم، که برای رسیدن به یکدیگر باید بر آزمون‌های جادویی غلبه کنند.